资本圈 | 龙湖提前还完贷了 四川国资入主红旗连锁 康桥悦生活成功复牌

消息称龙湖提前偿还20亿港元银团贷款 153亿港元债务将全部还清

12月20日，资本市场消息，龙湖当天已提前偿还20亿港元银团贷款，该银团贷款总额153亿港元，2024年1月到期。此前龙湖已提前偿还133亿港元，本次偿还后，该笔贷款将在年内全部提前还清。

据此前报道，11月下旬，龙湖集团偿还了约20亿港元2024年1月2日到期的银团贷款。

综合过往报道，近期多家银行召开房企座谈会，会议主题涉及房地产企业融资等。公开信息显示，截至目前，龙湖集团已参与建设银行(601939)、农业银行(601288)、交通银行(601328)等银行的座谈会。

另据中国银行(601988)消息，中国银行党委、管理层及相关机构主要负责人走访龙湖集团等多家混合所有制及民营房企，围绕深化银企合作、金融助力房地产市场发展进行一对一交流。

对于龙湖集团的资金状况，于今年8月18日举行的龙湖集团中期业绩会上，龙湖集团CFO赵轶透露，今年债务压力已经过去，今年公司会逐步偿还明年初到期银团债务；至今年年底公司明年到期的债务约230亿元左右，其中110亿元为境内债券（包括回售权），120亿元为开发贷，公司有充分资源偿还。

此外，赵轶还介绍，龙湖集团正在和银行大力合作，做经营性的物业贷，公司拥有76个已经开业的天街，47个做了融资，剩余的未来会持续做，未来，公司还会开出大约40个的天街；公司做了大致的测算，满打满算，能做的经营性物业贷接近900亿元，目前做的额度约400亿元，明年增加100亿元左右的经营性物业贷是很轻松的。

四川国资入主红旗连锁(002697)前实控人曹世如继续担任董事长

12月20日，成都红旗连锁股份有限公司控股股东、实际控制人拟发生变更。

公告显示，红旗连锁实际控制人曹世如及其一致行动人曹曾俊及第二大股东永辉超市(601933)股份有限公司，分别与四川商投投资有限责任公司，签署股份转让协议。

曹世如、曹曾俊拟通过协议转让的方式将持有的合计9392.5万股红旗连锁股份及其所对应的股东权利、权益转让给商投投资，合计转让股份占公司总股本的 6.91%。

同日，商投投资与曹世如、曹曾俊签署《表决权放弃协议》，在上述股份转让完成后，曹世如、曹曾俊承诺在弃权期限内放弃其合计所持红旗连锁剩余的281,775,000股股份（占红旗连锁总股本的 20.72%）的表决权。

同时，永辉超市拟通过协议转让的方式将持有的1.36亿股红旗连锁股份及其所对应的股东权利、权益转让给商投投资，占公司总股本的 10%。

权益变动后，商投投资持股16.91%，表决权比例21.32%；永辉超市持股11.00%，表决权比例13.87%；而曹世如持股18.06%；曹曾俊持股2.66%。

据此，红旗连锁控股股东变更为商投投资，公司实际控制人变更为四川省政府国有资产监督管理委员会。

另外，前红旗连锁实际控制人曹世如将被继续委派为红旗连锁董事并担任董事长、总经理。

永辉超市约8亿元出售红旗连锁10%股份 仍占11%

12月20日，成都红旗连锁股份有限公司宣布权益变动。

公告显示，永辉超市股份有限公司向四川商投投资有限责任公司协议转让持有的红旗连锁股份136,000,000股，5.88元/股，占红旗连锁总股本的10.00%。总代价约8亿元。

权益变动后，永辉超市仍持有红旗连锁人民币普通股（A股）股票149,600,000股，占比11.00%，仍是红旗连锁持股5%以上大股东。

公告称，权益变动系基于永辉超市盘活公司资产，符合公司缩小投资规模战略、系自身发展需要。

康桥悦生活达成港交所复牌指引 将于12月21日复牌

12月20日，康桥悦生活集团有限公司达成复牌指引，将恢复买卖。

公告显示，康桥悦生活已完成刊发上市规则规定的所有未刊发之财务业绩及处理任何审计修订。

完成对公司向核数师提供的担保义务清单中遗漏了房地产发展担保和鼎峰-源轩担保进行适当的独立调查，评估其对公司业务运营和财务状况的影响，公布调查结果并采取适当的补救措施；

进行独立内部控制审查并证明公司已实行足够的内部控制和程序以履行上市规则项下的职责；证明公司有充足的运营，充足的资产；并完成为股东及其他投资者公布所有重大数据以评估本公司状况。

由于复牌指引已获达成，康桥悦生活已向港交所申请自2023年12月21日上午9:00正起恢复股份在联交所买卖。

越秀地产获5亿港元银行贷款 期限12个月

12月20日，越秀地产股份有限公司宣布再获贷款。

公告显示，越秀地产与一家银行订立一份融资协议，据此，银行在融资协议的条款及条件规限下提供5亿港元定期贷款融资，贷款期12个月。

若出现以下情况则构成违约事件，越秀企业（集团）有限公司不再为单一最大实益股东，或不再行驶管理控制权。

另悉，12月15日，越秀地产宣布合计获得银行13.5亿港元定期贷款融资。

世茂股份4只中票拟召开持有人会议 审议票据置换注销及调整本息兑付议案

12月20日，上海世茂股份(600823)有限公司发布“19沪世茂MTN001”、“20 沪世茂MTN001”、“21沪世茂MTN001”及“21沪世茂MT N002”2023年度第一次持有人会议的议案概要。

概要显示，“20沪世茂MTN001”、“21沪世茂MTN001”及“21沪世茂MTN002”已于2023年5月30日，“19沪世茂MTN001”已于2023年7月21日未能按照前期展期方案如期偿付应付债券本息，构成实质违约。

截至目前，发行人未能按时足额兑付以上债务融资工具的本金及利息。世茂股份提议于12月25日召开本次持有人会议，并针对存续中期票据兑付安排调整议案提交持有人会议商议表决。

据概要，本次持有人会议议题一为关于同意启动存续银行间债务融资工具份额置换并注销相关工作的议案；议题二为调整本息兑付安排的议案。

债务融资工具份额置换的具体方案为：发行人委托第三方信托公司设立财产权信托，以发行人或其指定主体直接或间接持有的“沈阳世茂商业”所属项目公司穿透后100%的股权，以及发行人对“沈阳世茂商业”所属项目公司的应收股东借款权益共同作为“信托财产-项目”，信托总规模视财产评估价值确定，聘请第三方审计师进行定期报告。财产权信托计划份额，接受重组方案的持有人以“持债本金+应计未付利息”作为债权基数，1：1换取财产权信托计划份额，该财产权信托将设置世茂股份的全额连带责任担保，在财产权信托未能按约进行分配的情况下，持有人可以按照持有的剩余信托计划份额继续向世茂股份追偿。

日本东芝12月20日正式退市 74年上市历史落幕

12月20日，日本东芝公司将于正式从东京证券交易所退市。

观点新媒体获悉，日本东芝公司11月22日召开临时股东大会，通过公司私有化提案，宣布将于12月20日从东京证券交易所退市。

公开信息显示，日本东芝公司于1949年上市，至今已有74年，而自1875年创立至今已有近150年历史。

作为日本制造业的代表之一，东芝曾与松下和夏普并称为日本白色家电三巨头。东芝还涉足半导体、能源、基建等众多领域。

今年8月起，以日本国内基金“日本产业合作伙伴”（JIP）为主的财团正式向东芝发起总额约2万亿日元（1美元约合149日元）的要约收购。彼时，东芝官网发布文件称，JIP财团将从普通股东手中收购剩余股份，将东芝收购为全资子公司。

东芝社长岛田太郎在股东大会上指出“东芝曾凭借惊人的技术风靡世界”，并强调希望通过归入JIP等国内联盟旗下，“拥有稳定的股东体系，让创新技术再次在世界上大放异彩”。

自2015年会计丑闻风波后，东芝陷入了危机，并长期处于管理混乱、经营困难的状态。期间，东芝多次传出并购重组方案，均告流产。有分析说，东芝的重组方案迟迟难以确定，与东芝握有敏感技术、日本有关方面对投资方的选定特别慎重相关。

2016年，东芝将包括洗衣机、冰箱的白色家电业务出售给予美的；2017年，将东芝电视95%的股权出售给了海信视像；2018年，将电脑业务卖给夏普；2022年，将暖通空调业务卖给了开利。

外媒认为，这家昔日家电巨头摘牌退市的举措意味着其即将摆脱长达10年的困境。