融创两只境内债券重组表决通过；复星旅文拟回购股份并退市 | 房产早参

｜2024年12月11日 星期三｜

NO.1 融创两只境内债券重组表决通过

12月10日，融创房地产集团有限公司公告称，已有H6融地01、H0融创03两只境内债重组获得债券持有人投票表决通过，这距离其11月27日公布召开境内债券持有人会议组织投票仅过去两周。另有8只债券还有两周投票时间，将于12月23日最终迎来十只债券整体重组投票结果。此前融创公布了境内债再度重组方案，包括现金要约收购、股票及/或股票经济收益权兑付、以资抵债和全额长展期共四个选项。

点评：融创积极推进境内债重组，若成功将缓解偿债压力，为企业争取更多时间调整经营策略。债券持有人可根据自身情况在多个兑付选项中选择，重组结果对融创后续发展及市场信心影响重大。

NO.2 广州地铁18.6亿元竞得黄埔停车场地块

12月10日，广州地铁集团有限公司以18.6042亿元的底价竞得编号为T2024-286的黄埔区双岗停车场（一期）地块。出让文件显示，该地块规划为二类居住用地、其他交通设施用地，宗地面积为50415平方米，计容建筑面积109436平方米。

点评：广州地铁底价拿地，或用于地铁配套建设及住宅开发，有利于提升区域交通便利性，推动城市发展，同时也为公司多元化业务拓展提供机会，后续项目规划值得关注。

NO.3 深圳控股宣布更换核数师

12月10日，深圳控股有限公司宣布更换核数师的重要决定。公告显示，根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.51（4）条的规定，罗兵咸永道（普华永道）会计师事务所同意自2024年12月10日起辞任深圳控股核数师一职，且在辞任函中确认，并无需要提请股东或债权人关注的与其辞任相关的情况。

点评：罗兵咸永道正常辞任，未提及异常情况。新核数师的选择及后续审计工作进展将影响公司财务透明度和投资者信心，深圳控股需确保平稳过渡，保障财务信息准确披露。

NO.4 荣盛发展未能如期兑付本息16.78亿元票据

12月10日，荣盛发展公告称，公司发行的2020年度第三期中期票据未能如期兑付本息共计约16.78亿元。该笔债务原定于12月10日到期，但公司未能按期足额偿还。根据公告，该期债券发行于2020年12月9日，期限为2+1年，发行金额为13.8亿元。荣盛房地产表示，公司将积极与债券持有人沟通后续处置方案。

点评：荣盛发展未能兑付中期票据，反映出其资金链紧张问题，对公司信用评级、融资渠道及市场形象产生负面影响。积极沟通处置方案是必要的，但解决债务问题仍面临挑战。

NO.5 复星旅文拟回购股份并在港交所退市

12月10日，复星旅游文化集团股份有限公司公告，宣布将根据公司法第86条，通过协议安排方式回购公司股份，并建议撤销其在香港交易所的上市地位。公告指出，若计划生效，除受托人未获分配的计划股份外，所有计划股份将被注销，股东将获得每股计划股份7.80港元的现金补偿。这一注销价格较复星旅游文化最后交易日期的收市价每股4港元，溢价约95%。

点评：复星旅文回购股份并退市，溢价补偿股东体现一定诚意。退市后公司可灵活决策，但也面临资金压力，未来战略调整及业务发展需在私有化状态下重新规划，对行业格局或有一定影响。

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