龙湖提前兑付两笔合计近40亿元公司债；融创9只境内债券已通过投票重组丨房产早参

｜2025年1月14日 星期二｜

NO.1 融创已有9只境内债券二次重组获投票通过

融创房地产集团的境内债“H融创05”二次重组于1月10日获得债权人投票表决通过。资料显示，该笔债券发行于2016年6月13日，实际发行规模23亿元，目前债券余额为13.97亿元。据悉，融创境内债二次重组涉及10只债券，总金额面值为154亿元，新方案预计降债比例超50%。目前已有9只通过投票重组，仅剩下“H融创07”尚未形成有效决议，该笔债券最晚2025年1月21日进行分期本息偿付。

点评：这表明债权人对于融创的重组计划持有积极态度，可能对融创的财务状况和市场信心产生正面影响。通常情况下，债务重组的成功有助于公司减轻财务压力，优化债务结构，从而可能对公司的股价和债券市场表现产生积极效应。在当前房地产市场面临挑战的背景下，若融创能重组成功，则可能会为其他面临类似困境的房企提供一定的参考和借鉴。

NO.2 龙湖提前兑付两笔合计近40亿元公司债

1月13日，据知情人士透露，龙湖集团已于近日将“22龙湖01”“20龙湖02”两笔公司债的兑付资金提前拨入偿债专户，合计39.775亿元。此次系龙湖在2025年的首次偿债动作。龙湖在今年1月2日到期的94.5亿港元银团贷款，已于2024年提前偿还；此外，在2024年，龙湖还如期兑付境内债券117亿元，提前兑付CMBS（商业房地产抵押贷款支持证券）72亿元。据悉，2026年底前龙湖已无境外到期的公开债券。

点评：龙湖集团提前兑付公司债的举措，不仅体现了其良好的财务状况和管理能力，也为其未来的债务管理和业务发展奠定了坚实的基础。这一举措有助于提升市场信心，对同行业企业起到示范作用，预计将稳定相关行业板块的表现，对股市产生积极影响。

NO.3 中国恒大附属公司CEGHoldings遭清盘

中国恒大1月13日晚间在港交所公告称，于2025年1月10日，香港法院向CEG Holdings发出清盘令。安迈顾问有限公司的Edward Simon Middleton先生及黄咏诗女士将根据《公司（清盘及杂项条文）条例》（香港法例第32章）第194（1）（aa）条继续担任CEG Holdings的共同及各别临时清盘人，直至CEG Holdings的清盘人获委任为止。股份自2024年1月29日上午10时18分起暂停买卖，并将继续停牌，直至另行通知。

点评：这一决定对恒大及其债权人、股东和购房者产生了深远影响。此前，恒大曾试图通过债务重组来缓解财务压力，但由于销售不及预期、恒大地产被立案调查等因素，重组计划未能推进。恒大在法院规定的期限内未能提交任何确认文件，进一步加剧了其财务困境。这一事件对整个房地产行业也产生了影响，特别是对于那些依赖恒大项目的消费者和供应商。

NO.4 南山控股选举舒谦为新任董事长

1月13日，南山控股发布公告称，公司第七届董事会第十六次会议于当日以通讯会议方式召开，全票通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》，选举舒谦为公司新任董事长。目前，舒谦担任中国南山开发（集团）股份有限公司党委书记、总经理及南山控股董事长等职务。据悉，就在1月10日，南山控股董事长杨国林、副董事长王世云以及总经理舒谦均因工作变动原因辞职。

点评：这一变动标志着公司领导层的更新换代。舒谦的当选可能预示着公司战略方向的新调整，市场将关注其领导下的业务发展和业绩表现。此外，新任董事长的背景和经验也将影响投资者对公司未来发展的信心。这一变动为公司提供了新的发展机遇，但也面临着市场和投资者的审视。

NO.5 联交所对皇庭智家及三名前董事采取纪律行动

日前，香港联合交易所发文谴责皇庭智家控股有限公司及公司前主席、行政总裁兼执行董事邹格兵、前执行董事吴月明及前执行董事沈志东，并向其作出损害投资者权益声明。据悉，2021年10月，邹格兵及吴月明促使皇庭智家为邹格兵私人持有的公司欠第三方约2080万港元的欠款提供担保，违反了《上市规则》。联交所进一步指令该公司须进行独立内部监控检讨。

点评：这一举措反映出监管机构对上市公司治理和透明度的严格要求。纪律行动可能涉及违反上市规则的行为，这对公司声誉和投资者信心产生一定影响。市场将密切关注后续发展，特别是对公司治理和合规实践的潜在改进措施。

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