资色·公告 | 富力地产合并发行8.25亿美元优先票据 最高利率8.625%

　　和讯房产消息，2月21日，广州富力地产股份有限公司发布关于拟发行优先票据的公告。

　　公告显示，富力地产间接全资附属公司怡略有限公司拟发行4.5亿美元优先票据，票面利率8.125%，将于2023年到期；以及3.75亿美元优先票据，票面利率8.625%，将于2024年到期。该票据将于香港联交所上市发行。

　　据悉，于2019年2月20日，发行人怡略、富力地产、富力香港及其他附属公司担保人与高盛（亚洲）有限责任公司、中信里昂证券、香江金融及德意志银行就票据发行订立认购协议。

　　富力地产表示，拟将票据发行所得款项净额主要用于离岸再融资。此外，富力地产将申请票据在新交所上市及报价，票据并无亦将不会于香港寻求上市。

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