资色·公告 | 融信中国拟发行3亿美元优先票据 票面利率10.5%

　　和讯房产消息，2月26日，融信中国控股有限公司发布公告称，拟发行3亿美元的优先票据。

　　公告显示，融信中国本次发行优先票据为3亿美元，票面利率为每年10.5%，于2019年9月1日起按半年期于3月1日及9月1日分期支付。票据于2022年3月1日到期。

　　据了解，2月25日，融信中国及其附属公司作为担保人为发行该票据与瑞银、瑞士信贷、中国银行、交银国际、光银国际、中金公司、中信里昂证券、招银国际、民银资本、中达证券投资有限公司、德意志银行、国泰君安国际、海通国际及东方证券（香港）订立购买协议。

　　 融信中国表示，建议票据发行须视乎市况及投资者兴趣而定，倘发行优先票据，拟将建议票据发行所得款项用于其若干现有债务的再融资，票据预计将获惠誉国际评级为B+级。