资色·公告 | 禹洲地产拟发行5亿美元优先票据

　　和讯房产消息，2月26日晚间，禹洲地产股份有限公司发布公告称拟发行5亿美元优先票据。

　　公告显示，禹洲地产以债务证券发行方式仅向专业投资者发行本金总额为5亿美元的优先票据，按年利率8.5%计息，于2024年2月26日到期，票据的上市及买卖将于2019年2月27日或前后生效。

　　据了解，禹洲地产已与中银国际、招银国际、瑞信、高盛、海通国际、摩根大通、摩根士丹利、中金公司、汇丰银行及禹洲金控订立购买协议，其皆为有关发售及销售票据的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。