资色·公告丨中梁控股发行1亿美元票据 用于再融资在岸债务

　　9月27日晚间，中梁控股发布公告称，公司将发行于2021年到期的1亿美元优先票据（下称“额外票据”），票面利率11.50%。额外票据将与该公司于9月26日发行的3亿美元优先票据合并及组成单一系列。

　　当日，中梁控股及附属公司担保人就发行额外票据与瑞信订立购买协议。瑞信为发售及出售额外票据的独家全球协调人、独家账簿管理人及独家牵头经办人，亦为额外票据的初始买家。

　　公告显示，额外票据的发行日期为2019年10月10日，发售价将为其本金额的99.561%，加上由2019年9月26日(包括该日)起至2019年10月10日(不包括该日)的累计利息。除非已根据额外票据的条款获提早赎回，否则额外票据将于2021年9月26日到期。

　　中梁控股表示，公司计划将发行额外票据所得款项净额用于再融资在岸债务。公司可能会因应持续转变的市场条件调整其计划，并因而重新分配所得款项净额的用途。