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资色·公告丨金科发行17亿公司债券 用于偿还到期或回售的公司债券

2020-05-25 14:50:38 和讯房产 

  5月25日,金科发布公告称,发行总额不超过17亿元公司债券,本期债券分为两个品种,本期债券品种一的债券名称为金科地产集团股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)(品种一),债券简称为“20 金科 03”,债券代码为 149129,为4年期(附第2年末发行人调整票面利率选择权和债券持有人回售选择权),本期债券品种二的债券名称为金科地产集团股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)(品种二),债券简称为“20金科 04”,债券代码为 149130,为5年期(附第3年末发行人调整票面利率选择权和债券持有人回售选择权)。

  公告显示,中山证券是本期债券的牵头主承销商及债券受托管理人,申万宏源(000166,股吧)和中泰证券作为本期债券的联席主承销商。本期债券募集资金扣除发行费用后,拟用于偿还到期或回售的公司债券。

  经中诚信评级综合评定,发行人长期主体评级为 AAA 级,本期债券评级为 AAA 级,评级展望稳定。根据目前债券市场的发行情况,本期债券品种一预期票面利率区间为 4.5%-6.0%,本期债券品种二预期票面利率区间为 5%-6.5%,最近三个会计年度实现的年均可分配利润预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。

  

(责任编辑:常丹丹 HO016)
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