资色·公告丨新力控股拟发行2.1亿美元票据 票面利率10.5厘

　　6月11日，新力控股发布公告称，公司将发行于2022年到期的2.1亿美元10.5厘优先票据。

　　当日，新力控股及附属公司担保人与国泰君安国际、中银国际、瑞银、Credit Suisse、BNP PARIBAS、BofA Securities、建银国际、China Minsheng Banking Corp.，Ltd.，Hong Kong Branch、招银国际、海通国际、汇丰及天大证券就票据发行订立购买协议。

　　公告显示，票据发售价将为票据本金额的98.473%，将按年利率10.5厘计息，须自2020年12月18日起于每年6月18日及12月18日每半年支付一次。

　　新力控股表示，票据发行所得款项净额用于现有债务的再融资。新力控股可调整其计划以应对不断变化的市况，并因此可重新分配所得款项净额的用途。

　　据悉，公司已获新交所原则上批准票据于新交所上市及报价。票据预期将由Fitch评级为B+。