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为现有债务再融资 融创、融信发行7亿美元优先票据

2020-07-30 09:56:19 新京报 

新京报快讯(记者 赵昱)7月30日早间,融信中国、融创中国先后发布融资公告,分别融资2亿美元及5亿美元。

其中,融信中国将发行于2023年到期的2亿美元优先票据,年利率为6.75%。根据公告,瑞士信贷、花旗、国泰君安国际、海通国际、东方证券(香港)及瑞银为票据发行的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。

融信中国表示,该公司拟将票据发行所得款项净额用于再融资其现有债务。

同日,融创中国公告称,其将发行2024年到期的5亿美元优先票据,年利率为6.65%。摩根士丹利、巴克莱、中信银行(601998,股吧)(国际)、兴证国际、招银国际、瑞信、国泰君安国际及汇丰为票据发售的联席全球协调人及联席账簿管理人,亦为票据的初始买方。

据悉,票据将于8月3日起按年利率6.65%计息,利息将由2021年2月3日起每半年支付一次,即于每年2月3日及8月3日支付。

融创中国表示,本次发行票据所得款项拟用于偿还该集团未来一年内到期的中长期境外债务。

新京报记者 赵昱

(责任编辑:常丹丹 HO016)
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