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资色·公告丨新力控股发行2.5亿美元9.5厘优先票据

2020-10-13 10:37:06 和讯房产 

  10月13日,新力控股发布关于发行2021年到期的2.5亿美元9.50厘优先票据的公告。

  根据公告,于2020年10月12日,公司及附属公司担保人与国泰君安国际、中银国际、瑞银、海通国际、CreditSuisse、招银国际、Barclays、BNPPARIBAS、建银国际、中信银行(601998,股吧)(国际)、汇丰及东方证券(香港)就票据发行订立购买协议。

  对于发行优先票据的原因,新力控股表示,发行所得款项净额用于现有债务的再融资及一般营运资金目的。公司可调整其计划以应对不断变化的市况,并因此可重新分配所得款项净额的用途。

  公告显示,将寻求票据于联交所上市。公司已接获联交所就票据仅以向专业投资者发行债务的方式上市(如发售备忘录所述)发出的票据合资格上市确认函。票据预期将由Fitch评级为B+。

(责任编辑:常丹丹 HO016)
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