资色·公告丨新力控股发行2.5亿美元9.5厘优先票据

　　10月13日，新力控股发布关于发行2021年到期的2.5亿美元9.50厘优先票据的公告。

　　根据公告，于2020年10月12日，公司及附属公司担保人与国泰君安国际、中银国际、瑞银、海通国际、CreditSuisse、招银国际、Barclays、BNPPARIBAS、建银国际、中信银行(601998,股吧)（国际）、汇丰及东方证券（香港）就票据发行订立购买协议。

　　对于发行优先票据的原因，新力控股表示，发行所得款项净额用于现有债务的再融资及一般营运资金目的。公司可调整其计划以应对不断变化的市况，并因此可重新分配所得款项净额的用途。

　　公告显示，将寻求票据于联交所上市。公司已接获联交所就票据仅以向专业投资者发行债务的方式上市（如发售备忘录所述）发出的票据合资格上市确认函。票据预期将由Fitch评级为B+。