资色·公告丨华发集团拟发行10亿公司债以偿还到期债务

　　10月21日，珠海华发集团有限公司发布公告称，拟公开发行2020年面向专业投资者可续期公司债券（第三期），发行金额不超过10亿元（含10亿元），简称为“20华发Y3”，期限为3+N年期。募集资金扣除发行费用后拟全部用于偿还公司到期债务。

　　公告显示，债券票面利率询价区间为4.0%-5.2%，将于10月23日向投资者利率询价；起息日为2020年10月27日，付息日为本期债券存续期内每年的10月27日为上一个计息年度的付息日。

　　经联合信用评级有限公司综合评定，华发集团的主体信用等级为AAA，本期债券等级为AAA。本期债券的联席主承销商为华金证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券(600030,股吧)股份有限公司，簿记管理人为华金证券股份有限公司。

　　根据公告，本期债券发行前，截至2020年6月30日，华发集团未经审计的净资产为1165.67亿元；合并报表资产负债率为72.04%，母公司资产负债率为70.23%，华发集团近三年实现的年均可分配净利润为12.8亿元，预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。