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资色·公告丨华发集团拟发行10亿公司债以偿还到期债务

2020-10-22 14:45:07 和讯房产 

  10月21日,珠海华发集团有限公司发布公告称,拟公开发行2020年面向专业投资者可续期公司债券(第三期),发行金额不超过10亿元(含10亿元),简称为“20华发Y3”,期限为3+N年期。募集资金扣除发行费用后拟全部用于偿还公司到期债务。

  公告显示,债券票面利率询价区间为4.0%-5.2%,将于10月23日向投资者利率询价;起息日为2020年10月27日,付息日为本期债券存续期内每年的10月27日为上一个计息年度的付息日。

  经联合信用评级有限公司综合评定,华发集团的主体信用等级为AAA,本期债券等级为AAA。本期债券的联席主承销商为华金证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券(600030,股吧)股份有限公司,簿记管理人为华金证券股份有限公司。

  根据公告,本期债券发行前,截至2020年6月30日,华发集团未经审计的净资产为1165.67亿元;合并报表资产负债率为72.04%,母公司资产负债率为70.23%,华发集团近三年实现的年均可分配净利润为12.8亿元,预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。

(责任编辑:常丹丹 HO016)
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