广州城建集团拟发行两品种共不超20亿元公司债

2022-06-23 10:01:49 观点网 

观点网讯:6月23日,广州市城市建设开发有限公司发布2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)发行公告。

观点新媒体了解到,本期债券品种一简称:22穗建05,债券代码:185916;品种二简称:22穗建06,债券代码:185917。本期债券发行规模为不超过20亿元。

其中,品种一为5年期,附第3年末发行人调整票面利率选择权、发行人赎回选择权和投资者回售选择权;品种二为7年期,附第5年末发行人调整票面利率选择权、发行人赎回选择权和投资者回售选择权。

本期债券品种一票面利率询价区间为2.50%-3.50%,品种二票面利率询价区间为3.00%-4.00%,最终票面利率将根据簿记建档结果确定。

发行人主体信用等级为AAA,评级展望为稳定,本期债券信用等级为AAA,且由广州越秀集团股份有限公司提供全额无条件且不可撤销的连带责任保证担保。

发行人和主承销商将于2022年6月23日(T-1日)以簿记建档的方式向网下机构投资者利率询价,并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。将于2022年6月24日公告本期债券的最终票面利率。

本期债券主承销商、债券受托管理人、簿记管理人为中信证券(600030)股份有限公司。

(责任编辑:崔晨 HX015)
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