上周楼市成交同环比均涨，一线城市涨幅显著

上周楼市整体成交面积同环比均上涨。环比来看，一线城市涨102.6%，二线城市涨28.3%，三线城市涨39.9%。同比来看，一线城市同比涨幅最大，为72.4%。整体供应量较上周下跌，宅地供应量增近二成，整体均价环比上扬，宅地成交量价齐涨。出让金总额环比增逾一倍，南京收金156.3亿领衔。房企融资类型以中期票据为主，房企拿地城市集中在南京、厦门、郑州、湖州等城市。

政策：住建部、市场监管总局要求房地产经纪机构合理确定住房买卖和租赁经纪服务费用。宁德放开限购，滁州放松限价，郑州、漳州、营口等4城优化公积金政策。

交易：上周楼市整体成交面积同环比均上涨，库存面积总量环比略降。

土地：一线城市交易冷清，北京95.6亿公告挂牌3宗宅地。

▍交易：整体同环比均上涨，一线城市涨幅最大 

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▍周度整体：整体同环比均上涨，环比涨幅较显著

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▍一线城市：整体成交面积环比上涨102.6%，深圳涨幅最大

上周，一线城市成交面积整体环比上涨102.6%。分城市来看，深圳环比涨幅最显著，为168.4%，北京次之，涨幅为139.5%；同比来看，一线城市成交面积整体同比上涨72.4%，其中上海涨幅最大，为2498.57%（上海去年同期因疫情原因成交量较少）。

表：一线城市成交面积同环比情况

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▍二三线城市：二、三线城市同环比均上涨，且环比上涨更显著

二线代表城市整体成交面积环比上涨28.3%。分城市来看，青岛涨幅最大，为76.2%；二线代表城市仅宁波成交面积环比下降，降幅为6.4%。同比来看，二线城市整体上涨18.6%，武汉以126%的涨幅遥遥领先，青岛次之，涨幅为6.8%。三线代表城市整体环比上涨39.9%，整体同比上涨8%，扬州环比涨幅最大为65%，扬州同比涨幅仍最大为20.27%。

图：二三线重点城市成交面积环比涨跌幅

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▍库存：库存总量环比略降

监测的9个代表城市整体库存环比下降0.01%。其中，一线城市中，北京、广州分别略降0.4%、0.9%，上海涨幅最大，为2.96%。二线城市中，温州环比涨幅最大为0.9%，福州次之，涨幅为0.8%。苏州降幅最大，为1.3%。

表：上周重点城市库存水平变化

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商办

▍住建部建议交易双方共担中介费

5月8日，住房和城乡建设部、国家市场监督管理总局联合印发《关于规范房地产经纪服务的意见》，就二手房中介费过高、明码标价、操纵经纪服务收费等问题提出具体要求。《意见》明确，加强从业主体管理。市、县住房和城乡建设部门要全面推行经纪从业人员实名登记，加强经纪从业人员管理。经纪从业人员提供服务时，应当佩戴经实名登记的工作牌、信息卡等，公示从业信息，接受社会监督。此外，《意见》要求，要明确经纪服务内容。房地产经纪机构提供的经纪服务由基本服务和延伸服务组成。基本服务是房地产经纪机构为促成房屋交易提供的一揽子必要服务，包括提供房源客源信息、带客户看房、签订房屋交易合同、协助办理不动产登记等。延伸服务是房地产经纪机构接受交易当事人委托提供的代办贷款等额外服务，每项服务可以单独提供。经纪服务收费方面，《意见》指出，房地产经纪服务收费由交易各方根据服务内容、服务质量，结合市场供求关系等因素协商确定。房地产经纪机构要合理降低住房买卖和租赁经纪服务费用。鼓励按照成交价格越高、服务费率越低的原则实行分档定价。引导由交易双方共同承担经纪服务费用。同时，《意见》要求，房地产经纪机构应当在经营门店、网站、客户端等场所或渠道，公示服务项目、服务内容和收费标准，不得混合标价和捆绑收费。房地产经纪机构提供的基本服务和延伸服务，应当分别明确服务项目和收费标准。

▍文一上海总部大厦封顶

5月9日，上海市合肥商会会长单位文一集团举行上海总部大厦封顶仪式。2019年7月，文一集团以约3.1亿元竞得闵行区闵行新城MHC10204单元13A-06A、14A-05A地块，进驻上海，形成合肥+上海”双总部运营格局。作为上海市闵行区重点招商引资项目，上海总部大厦位于上海市闵行区，建筑面积约3.3万平方米，共23层，总高度逾百米。同时，文一集团在上海总部大厦的建设中与景春建设集团、天工建设集团等商会会员企业进行了合作。

▍金科智慧服务收购蜀川物业股权

5月10日，金科智慧服务集团股份有限公司（以下简称：金科智慧服务）收购成都市蜀川物业服务有限公司（以下简称：蜀川物业），收购比例51%。蜀川物业成立于2012年8月22日，公司注册资本1500万元人民币，公司法定代表人为夏国文。公司经营范围包括物业管理；专业保洁、清洗、消毒服务等。于股权变更前，森雅控股持蜀川物业股份51%，李德君、柴念分别持蜀川物业股份46%、3%；于股权变更后，森雅控股持蜀川物业49%，金科智慧服务持蜀川物业51%。其中森雅控股成立于2011年1月30日，注册资本为3000万元人民币，其大股东为李德军。

▍宏安地产统一香港油塘工业大厦4座业权

5月12日，中原(工商铺)工商部表示，宏安地产或有关人士购入香港油塘四山街18至20号油塘工业大厦4座地下N单位。该行称，在购入此单位后，宏安地产正式统一油塘工业大厦四座的业权收购。宏安地产于过去2至3年积极于该厦展开收购业权行动，累计收购价约8.2亿港元。该项目地盘面积约4.18万方呎，地皮划作住宅戊类地，可以地积比率约6倍发展，项目邻近如曦台、Peninsula East、Ocean One等；其中，曦台亦同样为宏安地产所发展的楼盘，预计区内将由传统工业区转型为集住宅、工商业多方面的综合发展区，极具发展潜力；加上物业位处临海地段，日后大部分单位可享有海景。而是次成交的单位，面积约2118方呎，成交价约2650万港元，呎价约12512港元。

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土地

▍总体情况：整体供应量环比走低，南京揽金156.3亿领衔

整体供应量较上周下跌，宅地供应量增近二成，整体均价环比上扬，宅地成交量价齐涨。出让金总额环比增逾一倍，南京收金156.3亿领衔。一线城市交易冷清，北京95.6亿公告挂牌3宗宅地。

表：40个大中城市土地市场情况（市本级）

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▍各线城市：一线城市收金下滑，二线城市量价上升

一线城市整体供应量降逾八成，成交各指标均跌，宅地供应量暴跌，成交均价降近一倍。二线城市整体供应量环比微跌，成交方面量价齐涨，宅地供求环比走高，收金总额升近四倍。

▍出让金：榜单总额涨近一倍，南京收金156.3亿居首

榜单总额较上周涨近一倍，长三角地区为榜单主力。入榜城市水平分化较为明显，南京收金156.3亿领跑榜单。

出让金TOP10（市本级数据）

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▍宅地总价TOP5：榜单总额环比走高，厦门湖里区宅地居首

榜单总额较上周走高，入榜门槛24.1亿，厦门为榜单主力，厦门湖里区宅地收金63.7亿领跑。

表：全国住宅用地成交总价TOP5

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▍宅地单价TOP5：榜单均价环比上扬，厦门湖里区宅地领衔

榜单均价环比升逾六成，入榜门槛升至21280元/平，厦门占据榜单前三两席，厦门湖里区宅地领跑榜单。

表：全国住宅用地楼面单价TOP5

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▍新推关注地块

本周，北京公告挂牌3宗宅地，总起始价95.6亿元。杭州新推5宗宅地，总规划建筑体量近39万平。

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注：本次周度数据均为初步统计数据。

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企业

房企融资类型以中期票据为主，部分企业通过公司债、超短期融资券、ABS等方式获取资金。房企拿地城市集中在南京、厦门、郑州、湖州等城市。其中，招商摇号竞得厦门湖里体育公园地块 总成交价63.7亿元。

▍投融资：珠海大横琴集团完成发行15亿元中期票据 利率3.5%；招商摇号竞得厦门湖里体育公园地块 总成交价63.7亿元。

房企融资类型以中期票据为主，部分企业通过公司债、超短期融资券、ABS等方式获取资金。其中，5月10日，珠海大横琴集团有限公司发布2023年度第一期中期票据发行情况公告。本期债券简称“23大横琴MTN001”，代码“102381139”，计划发行总额为15亿元，实际发行总额为15亿元，期限5年，利率3.5%，发行价为每张100元。合规申购家数为24家，合规申购金额为28.8亿元，实际申购家数为15家，有效申购金额为15.7亿元，申购价位区间为3.30%-4.00%。上述债券发行人是珠海大横琴集团有限公司，簿记管理人、主承销商是中信银行(601998)股份有限公司，联席主承销商是中国光大银行(601818)股份有限公司；5月12日，北京金隅集团(601992)股份有限公司发布2023年公开发行科技创新可续期公司债券（第二期）发行结果公告。上述债券发行工作已于5月11日结束，共发行20亿元，期限为3年期，票面利率为3.36%。债券由第一创业(002797)证券承销保荐有限责任公司担任主承销商，中信建投(601066)证券股份有限公司担任联席主承销商。根据发行结果，发行人董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其关联方未参与本期债券的认购。本期债券的承销机构及其关联方未参与本期债券的认购。

上周，房企拿地城市主要集中在南京、厦门、郑州、湖州等地，其中，5月10日，南京2023年第二批集中供地开拍，共出让10宗地块，总出让面积35.3万平方米，总规划建面87.57万平方米，起拍总价137.3亿元。燕子矶NO.2023G20地块于5月10日上午11点18分压轴出场。据悉，该地块也吸引了招商、保利、国贸、建发、华润、华发、栖霞建设(600533)等多家房企报名参拍。上午11点51分，燕子矶NO.2023G20地块经过38轮竞价触及上限价。最终，厦门国贸(600755)在摇号中脱颖而出，以31.9亿元拿下地块，成交楼面价21253元/平方米，溢价率14.7%。燕子矶NO.2023G20地块也成为了此次土拍中出让总价最高的地块；5月10日，厦门进行2023年首场土拍，本场土拍将拍卖湖里、翔安3幅住宅用地，土地总面积9.56公顷，总计价建筑面积26.13万㎡，起拍总价91.9亿。最终3宗地块共揽金101.45亿元，最高溢价达12.15%。其中，招商经过摇号竞得湖里体育公园2023P06地块，总成交价63.7亿，折合楼面价50536元/㎡，溢价率12.15%。该地块占地面积3.63万㎡，计价总建筑面积12.61万㎡，容积率3.6，起拍价56.8亿元，限制总户数在1380户以下。地块位于五缘湾板块边缘，周边规划有体育公园，紧邻云顶北路和仙岳路两大交通动脉、BRT金山站，可接驳地铁2号线蔡塘站、地铁3号线湖里创新园站，1.5公里范围内覆盖有万达广场、银泰百货两大一站式购物中心，五缘湾片区还有湾悦城、五缘湾天虹购物中心等大型商业综合体。

▍其他重大事项：茅台(600519)集团与长隆集团达成战略合作 整合双方产业资源；中国人寿(601628)与华润集团签署战略合作协议 双方将深耕商业养老等领域

茅台集团与长隆集团达成战略合作 整合双方产业资源

5月11日，据贵州茅台(600519)消息，茅台集团与长隆集团在茅台大酒店签订战略合作协议。双方将围绕资源共享、优势互补、互惠共赢的战略目标，强强联合，整合双方产业资源，探索创新业态经营模式，共同塑造世界级的文化影响力和品牌吸引力，促进中国知名民族品牌高质量协同发展。根据协议内容，双方本着资源共享、优势互补、互惠共赢的原则，将在项目营运、管理培训、品牌传播、商品销售等领域深化合作，并探讨研究各类型跨界联动项目。

茅台集团党委书记、董事长丁雄军表示，茅台聚焦“酒主业、酒文旅、综合金融”三大主业，以文塑旅、以旅彰文，推进文化和旅游深度融合，不断壮大产业规模，推动“酒文旅”产业高质量发展；长隆集团34年专注文旅产业，着力打造世界级民族文化旅游品牌，在文化旅游、创意研发、规划设计、营运管理、营销策划等方面有丰富经验；下一步，希望双方共同整合产业资源，探讨研究各类型跨界联动项目，开展多领域业务合作，实现互利互赢。

中国人寿与华润集团签署战略合作协议 双方将深耕商业养老等领域

5月11日，中国人寿与华润集团在香港签署战略合作协议。根据协议内容，双方将在风险保障、商业养老、资产管理、另类投资、健康养老等领域开展全方位深度合作，共同服务国家发展战略。

其他方面，5月10日，中国人寿2023一季报显示，公司主营收入3683.85亿元，同比上升7.16%；归母净利润178.85亿元，同比上升18.04%；扣非净利润179.22亿元，同比上升18.06%；负债率91.39%，投资收益573.74亿元。该股最近90天内共有29家机构给出评级，买入评级19家，增持评级8家，中性评级1家；过去90天内机构目标均价为45.12。

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政策

住建部、市场监管总局要求房地产经纪机构合理确定住房买卖和租赁经纪服务费用

宁德放开限购，滁州放松限价，郑州、漳州、营口等4城优化公积金政策

住建部、市场监督总局：合理确定经纪服务收费，严格实行明码标价。央行：4月末，广义货币(M2)余额280.85万亿元，同比增长12.4%，住户贷款减少2411亿元，其中，短期贷款减少1255亿元，中长期贷款减少1156亿元。宁德：放开限购政策。滁州：放松限价政策。郑州、漳州、营口等4城：通过支持公积金支付首付，提高公积金贷款额度等方面，满足购房者合理住房需求。

表：5月8日至5月14日房地产市场重点政策及事件汇总

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政策解读：

中国房地产政策跟踪报告（2023年4月）

https://www.cih-index.com/report/detail/54473.html

4.28政治局会议：楼市定调不变，宽松政策仍有空间

https://www.cih-index.com/report/detail/54469.html

北京楼市政策即将放松？“一区一策”在路上

https://www.cih-index.com/report/detail/54066.html

税务总局释放积极信号，税收形势六个向好，住房消费回暖！

https://www.cih-index.com/report/detail/53930.html

住建部最新表态，对房地产企稳回升充满信心！

https://www.cih-index.com/report/detail/53069.html

2023政府工作报告：防范化解优质头部房企风险，支持刚性和改善性住房需求

https://www.cih-index.com/report/detail/52967.html

企业研究：

2023中国房地产百强企业研究报告

https://www.cih-index.com/report/detail/53234.html

2023年1-4月中国房地产企业销售业绩排行榜

https://www.cih-index.com/report/detail/54474.html

2023年1-4月全国房地产企业拿地TOP100排行榜

https://www.cih-index.com/report/detail/54638.html

2023年一季度中国房地产代建企业排行榜

https://www.cih-index.com/report/detail/54295.html

房地产市场：

五一假期楼市表现平淡，低基数下成交面积同比增长超20%

https://www.cih-index.com/report/detail/54683.html

2023年1-3月全国房地产开发经营数据解读

https://www.cih-index.com/report/detail/54254.html

2023年一季度中国房地产市场总结与趋势展望

https://www.cih-index.com/report/detail/53655.html

2022中国住房租赁市场年报

https://www.cih-index.com/report/detail/51660.html

指数研究：

中国房地产指数系统百城价格指数报告（2023年4月）

https://www.cih-index.com/report/detail/54577.html

物业研究：

2023中国物业服务百强企业研究报告

https://www.cih-index.com/report/detail/54420.html

中国物业管理行业 2022 年度总结与 2023 年度展望

https://www.cih-index.com/report/detail/50886.html

2022年中国物业服务价格指数研究报告

https://www.cih-index.com/report/detail/50534.html

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