中国铁建房地产30亿元中票将于6月5日至6日发行

观点网讯：6月3日，中国铁建(601186)房地产集团有限公司发布2024年度第三期中期票据募集说明书。

募集说明书显示，本期债券注册金额为30亿元，发行期限3+2年，存续期的第3个计息年度末附设发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

债券发行日为6月5日至6月6日，起息日与债权债务登记日为6月7日，上市流通日为6月11日。如投资者未行使回售权，付息日为2025年至2029年每年的6月7日，如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2025年至2027年每年的6月7日。

债券主承销商为中信建投(601066)证券股份有限公司，联席主承销商为中信证券(600030)股份有限公司。

截至本募集说明书签署日，发行人及其合并报表范围内子公司待偿还债务融资工具184.90亿元，其中中期票据166.90亿元，定向债务融资工具18.00亿元；待偿还公司债券余额208.00亿元；无境外债券。