路劲多笔美元债券申请展期 未偿还本金约16.6亿美元

观点网讯：6月11日，路劲基建有限公司发布公告，宣布对多笔担保优先票据进行提呈要约及同意征求。

公告显示，路劲此次提呈要约涉及的票据包括2024年到期的6.7%利率票据、2025年3月到期的5.9%利率票据、2025年9月到期的6.0%利率票据、2026年1月到期的5.2%利率票据以及2026年7月到期的5.125%利率票据，未偿还本金金额约16.6亿美元；还包括2019年发行的7.75%利率的优先担保永续资本证券。

提呈要约的开始日期为2024年6月11日，截止时间为同年6月28日下午四时正（伦敦时间）。

发行人邀请目标证券持有人呈交有关特别决议案投票指示，于2024年7月3日上午十一时正（香港时间）开始举行的各系列目标证券之大会上批准建议修订。

根据同意征求（其全部条款载于提呈要约及同意征求备忘录），目标证券的条款及条件的相关建议修订概述如下：延长票据到期日；纳入提早还款及分期付款条款；相关的强制性回购或赎回指定资产；及对票据契诺的若干修订（不包括对2026年7月票据的修订），以与2026年7月票据系列契诺保持一致。

就2019年永续证券而言，将初始分配率的重设日期由2024年11月18日修订为2028年5月18日；对2019年永续证券契诺进行若干修订，以与2026年7月票据系列契诺保持一致，惟不包括指定资产相关豁免；及对合资格修订条件的若干修订。

就同意征求而言，该等指示仅可按最低本金金额200,000美元呈交，超过该本金金额则按1,000美元的整数倍呈交。

路劲表示，公司致力于减轻不利市场环境的影响，并通过审慎利用其现有财务资源以履行其财务承诺。提呈要约及同意征求（倘成功实行）将延长其债务还款期限并改善其整体财务状况，此将符合包括目标证券持有人在内的所有持份者的利益。

路劲基建已委任J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited作为交易经理，并委任Morrow Sodali Limited作为有关提呈要约及同意征求的资料、交付及制表代理（详情载于提呈要约及同意征求备忘录及其相关文件）。