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雅居乐发行2025年到期5亿美元优先票据 年利率5.75%

2020-06-25 10:24:04 观点地产网 

观点地产网讯:6月24日早间,雅居乐集团控股有限公司公告宣布,于6月23日,公司及附属公司担保人与瑞信、高盛、汇丰、东亚银行有限公司、中信银行(601998,股吧)(国际)、香江金融、景汇资本及渣打银行就发行于2025年到期5亿美元5.75%的优先票据订立购买协议。

观点地产新媒体从公告获悉,待完成所需若干条件达成后,雅居乐将发行于2025年1月2日到期本金总额5亿美元的票据,除非根据其条款提早赎回则作别论。

票据发售价将为票据本金额的100%,按年利率5.75%计息,须每半年于期末支付,即由2021年1月2日开始每年于1月2日及7月2日支付。

雅居乐表示,公司有意将票据所得款项净额用于为若干将于一年内到期的现有中期至长期离岸债务再融资。同时,公司或会因应市场状况的变化调整上述计划而重新分配所得款项用途。

另据过往报道,深圳证券交易所6月17日信息披露,雅居乐20亿元应收款ABS状态更新为“已反馈”。

据观点地产新媒体了解,该债券的名称为“雅居乐应收款资产支持专项计划”,拟发行金额为20亿元,品种为ABS,发行人为广州番禺雅居乐房地产开发有限公司,承销商/管理人为华西证券股份有限公司。该项债券于6月4日获深交所受理。

(责任编辑:徐帅 )
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