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资色·公告丨碧桂园拟发行美元优先票据用于境外债务再融资

2020-07-28 15:13:50 和讯房产 

  7月28日,碧桂园发布公告称,建议进行美元优先票据的国际发售。

  碧桂园称,其已就建议票据发行委聘摩根士丹利、摩根大通、高盛(亚洲)有限责任公司、瑞银、渣打银行及中信里昂证券作为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。

  公告中表示,倘发行美元优先票据,公司拟将建议票据发行所得款项净额用于将于一年内到期的现有中长期境外债务的再融资。

  当日,有外媒报道称,碧桂园拟发行5.5年期及10年期票据美元优先票据,并设有不能赎回期,分别是首3年半及首5年,初步指导价分别是4.6%及5.3%区域,预期28日定价。

(责任编辑:常丹丹 HO016)
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