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资色·公告丨合景泰富发行2亿美元5.95%优先票据 用于境外债务再融资

2020-08-04 10:55:52 和讯房产 

  8月4日,合景泰富发布关于发行2025年到期本金总额2亿美元、年利率5.95%优先票据的公告。

  根据公告,8月3日,合景泰富及附属公司担保人与民银资本及国泰君安国际就票据发行订立购买协议。民银资本及国泰君安国际为有关发售及销售票据的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人,以及票据初始购买方。

  本次票据将于2025年8月10日到期,票据的利息按年利率5.95%计算,自2021年2月10日开始在每半年期末于每年2月10日及8月10日支付。

  公告称,该票据寻求于联交所上市。合景泰富已从联交所收到确认书,指票据合乎上市资格。票据预计将获惠誉国际评级为BB–。

  对于本次发行票据的原因,合景泰富表示,票据发行将能巩固公司的财务状况,并进一步拓展本公司的国际声誉,提升其进入国际资本市场的能力,以支持本集团日后的发展。公司拟使用票据发行所得款项净额将本公司现有一年内到期的中长期离岸债项再融资。

(责任编辑:常丹丹 HO016)
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