张家港城投拟发行15亿元公司债 用于偿还到期债券

观点网讯：9月23日，张家港市城市投资发展集团有限公司发布关于2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）的发行公告。

根据公告显示，该期债券发行规模总额为不超过人民币15亿元（含15亿元），分为两个品种，其中品种一和品种二发行规模可互拨，无比例限制；发行期限为品种一3年期，品种二5年期。

发行利率方面，本期债券利率询价预设区间为品种一2.50%-3.50%、品种二3.00%-4.00%。债券票面利率由发行人与主承销商根据簿记建档结果协商确定.

至于募集资金方面，本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还到期公司债券。

该期债券牵头主承销商兼簿记管理人为东吴证券(601555)股份有限公司，联席主承销商为中泰证券股份有限公司、东方证券(600958)承销保荐有限公司；债券发行日为2022年10月12日至13日，起息日为2022年10月13日。

截至2022年3月末，张家港城投净资产为2,046,319.70万元（2022年3月31日合并报表中所有者权益合计），合并报表口径的资产负债率为68.14%；本期债券上市前，张家港城投最近三个会计年度实现的年均可分配利润为16288.22万元（2019年、2020年和2021年经审计合并报表中归属于母公司所有者的净利润的平均值）。