华发实业拟发行20亿元中票 募资用于偿还债务及项目建设

观点网讯：6月1日，珠海华发实业股份有限公司2023年度第三期中期票据募集说明书发布。

观点新媒体获悉，本期债券发行规模为20亿元，期限不超过5年，利率通过集中簿记建档方式确定。募资拟使用13.0052亿元用于偿还存量债务融资工具本息，6.9948亿元用于项目建设。

截至募集说明书签署日，发行人及其子公司待偿还债券余额399.07亿元，其中，一般公司债待偿还余额83.20亿元，私募债待偿还金额13.75亿元，超短期融资券待偿还余额20.00亿元，中期票据待偿还余额115.20亿元，定向工具待偿还余额11.22亿元，ABS待偿还余额132.58亿元，ABN待偿还余额23.12亿元。

主承销商为国泰君安(601211)证券股份有限公司、上海银行(601229)股份有限公司，存续管理机构为国泰君安证券股份有限公司。